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重卡行业:当前的形势和任务

2011/5/13/8:49来源:方得网作者:姚蔚

    大多数的行业人士都认为,重卡销量是会随着中国经济发展而持续增长的,很多人预计未来几年中国的重卡销量可以达到150万辆。还有些人认为,重卡行业有其自身的发展规律,销量下跌3成或者5成是不可能发生的。

    如果我们观察一下上世纪70年代至今的美国重卡发展史就会发现,美国重卡销量从上世纪70年代至今,随着经济的增长,重卡销量不增反减。1973年是个顶点,重卡销量达到50万辆的数量级,随后波浪式下降,到1990年进入30万辆级,并一直保持到现在。另外,中间还出现过两次重卡销量跌幅累计超过20%和50%的时期。

    本文试图分析一下,导致美国重卡销量下降有哪些因素,这些因素在当前中国是否已经具备。

    本文分析比较简单,仅作抛砖引玉,希望更多的专家学者、研究人员能够做进一步的研究,为中国重卡行业发展提供更多的借鉴意义。

    首先,大家先看一下这张从1967年到1990年美国轻卡和重卡的销量图。

图1:美国1967年-1990年轻卡和重卡销量图

图1:美国1967年-1990年轻卡和重卡销量图

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    从这张图上可以看出,这个期间美国重卡销量表现出上述提及的两个规律。

    (一)从1973年到1990年,重卡销量总体是下降趋势

    1973年是美国美国重卡的一个分界岭。在此之前,美国重卡销量一直呈现上升趋势,在1973年达到约50万辆后,便掉头往下走,之后呈现的趋势就是波浪式下滑,1990年达到30万辆的数量级,并保持至今。

    (二)销量存在大幅跳水的时候

    美国重卡销量在这个期间有两次大的下滑,分别是1974~1975年,累计跌幅为22.43%,还有一次是1979到1982年,累计跌幅为57.96%。

    下面简单分析一下影响美国重卡销量下滑的因素,在中国是否存在,或者多大程度存在。

    1、70年代的经济增速变缓

    美国重卡销量从1973年开始下降,一个最重要的原因就是1973年开始的美国经济增速放缓。

    在20世纪50、60年代,美国经济呈现的是经济增长迅速,“大生产、大消费”的特点。那个时代的美国,大量生产和大量消费,人口迅速增长,出现了农村向城市的转移,同时,中心城市的人口向城市边缘地区转移。这一趋势的变化导致超市和大型百货店向郊区扩张。同时,人口的增加也促使超市等商品的种类和花色大幅度增加,使得经营者不得不大幅提高库存量。这也造成订货频率和数量的增加,物流费用占GDP的比例居高不下,重卡需求旺盛。

    由于1973年的石油危机,引发美国经济出现了新的趋势。1973年,石油价格从2美元一桶高涨到40美元,美国经济在繁荣了20年后出现通货膨胀、失业率增加,经济停滞不前,产品滞销。美国经济增长减速是导致1974、1975年重卡需求减少的重要因素。

    可以看出,这一点与中国当前(或者是前十年)的情况比较接近,城市化进程使基础设施建设需求旺盛,消费需求也增加较快。无论是住房还是汽车,很多时候都有抢购现象发生。就在2010年,几乎所有的重卡企业都在为产能不足而苦恼。在这个阶段,库存不被关注,物流费用在GDP中占比较高。

    但是,伴随着中国大量行业产能的快速膨胀、消费能力的缓慢增加,这种在中国的供不应求可能很快就会变成供过于求,这点重卡行业已经开始显现。

    现在我国的经济也正面临着通货膨胀的困扰,伴随国家一系列降低投资,提高利率的宏观调控政策,产品的销售已经出现了积压的苗头,大面积蔬菜滞销已经开始,另外,4月PMI(制造业经理采购指数)也表明,制造业的库存正在上升。

    最近,有很多文章已经提出中国经济增速变缓的观点。假如中国面临高速发展十几年后一个调整期的话,那么2011年也许就会出现973年美国经济增速放缓的情况。

    2、物流费用率大幅降低

    美国经济增速的放缓,也使企业削减成本、降低库存、降低运输费用变得格外重要起来。可以说,美国经济的变化导致了美国物流方式的大变革。

    在20世纪60年代,美国经济蓬勃发展的时期,美国制造业的特点就是持续地大量生产、大量消费。很多美国企业一般都拥有大量的仓库,但由于经济的快速增长,企业的收益相对稳定,使得企业对削减库存不太关心。在60年代,美国备货日期达到30天(中国重卡行业的备货日期应该超过30天),美国企业一般都拥有大量库存。

    由于70年代的通货膨胀,美国政府上调银行利率,企业需要为大量的存货支付利息。存货量的减少,让物流量也随之减少。另外,由于油价上涨,导致物流费用上升,美国产品的竞争力下降,因此,美国制造业从70年代后,一直持续致力于降低物流费用。

    美国的物流成本占GDP的比重,从上世纪70年代开始持续下降。有报道称,有的美国企业在那个时候的物流费用可以达到总成本的22%。80年代初,美国物流费用占GDP的比例下降到16%,在20世纪90年代初,这一比例则降到了11.4%-11.7%范围内,而进入20世纪最后十年,这一比重又降到10%左右,并一直保持到现在。

    中国的物流成本占GDP比重,2010年是17.8%。比美国80年代初的水平还高。当前,中国制造业也同样面临利息提高、人力成本增加、汇率提升等一系列影响产品成本的问题。中国制造业要想继续保持成本优势,降低物流费用就是一条必经之路。

    企业降低物流费用的重要举措就是降低存货量,避免无效物流,提高仓储运输效率等。

表1:美国历年物流业占GDP的比重(单位:10亿美元)

表1:美国历年物流业占GDP的比重(单位:10亿美元)

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表2:中国历年社会物流总费用占GDP的比重

表2:中国历年社会物流总费用占GDP的比重

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    物流费用的降低是伴随着生产企业库存的降低、货物周转量的降低和物流效率的提高而完成的,物流费用率的降低是导致重卡需求量降低的一个重要因素。

    3、企业生产方式改革

    由于20世纪70年代美国企业的重要课题是削减库存,所以,美国的很多企业也开始引入日本汽车工业开发的JIT管理方式。JIT是在多品种、小批量生产领域的一种存货管理的零售库存方式,通过准时的衔接,不再以库存作为生产过程的保障,而是以即时供应作为保障,这样就降低了企业库存量以及一些不必要的备件运输与储存。

    现在,很多中国企业还不能做到精准采购,有些零部件采购进来,并不一定都能用在生产上,有的生产出来的产品并不一定都能销售出去。未来,伴随着订单式生产的普及和采购的精准,大量的无用运输和仓储就会减少。

    因此,JIT生产方式在减少库存量的同时,也会降低对重卡的需求。

    4、航空快递和铁路运输的发展

    JIT方式的采用,大大降低了企业的库存,但同时却给运输带来了新的压力。即企业对运输服务准确性和及时性的要求比以往任何时候都高。航空快递因此得到迅速发展。

    1973年,由美国人FredSmith使用8架小型飞机开始的航空快递业务开始,美国航空物流进入快速发展期。FederalExpress公司提供全美国翌日到达的门到门航空快递服务,依靠服务及时性、准确性以及可信赖性使航空运输这种方式在美国迅速普及。在FederalExpress公司之后,美国涌现了UPS、DHL等众多的航空快递企业,有些运输企业甚至自己购买运输机。

    另外,在这一时期,美国铁路运输也出现了很多革新,以铁路运输为主的多式联运(intermodaltransport)开始迅速普及。而且这一时期,铁路集装箱运输也开始迅速发展,例如双层集装箱运输方式(doublestacktrain)也分流了一些原来的美国公路运输量。

    反观中国,我国大量的公路运输存在效率低、送达时间长、准确率差等问题。随着企业生产方式的精益化,一方面是公路运输比重的降低,另外一方面就是单车运输效率的提高,这些都会使重卡需求量下降。此外,我国的铁路双层集装箱运输从2006年已经开始运营,未来,双层集装箱铁路运输的比重有望继续增加。有报道称:“铁道部财务司最新公布的铁道部一季度主要财务及经营数据报告显示,铁道部2011年第一季度亏损37.6亿元。”“由于建设超前,乘客的购买力有限,绝大多数高铁在通车后必将继续亏损。”“即使中国经济继续保持高速发展,高铁也要做好亏损三十年的准备。”“要解决高铁的亏损,并不是提高票价那么简单。”因此,未来,是不是可以通过高铁速度快、运送量大的特点,依靠高端货物运输来减少高铁的亏损情况,也是有可能的。

    无疑,大量建成和在建的中国高速铁路,有可能将来也会跟公路运输抢饭吃。

    5、物流管理方式升级

    物流费用的降低,还源于物流管理方式的升级。

    进入20世纪90年代,美国企业的物流系统更加系统化、整合化。物流管理也升级到供应链管理,并且更加精益化。精益物流系统通过合理配置基本资源,以需定产,充分合理地运用运力;通过电子化的信息流,进行快速反应、准时化运输,从而消除诸如运输设备空耗、人员冗余、操作延迟等。

    另外,甩挂运输也是美国最普遍的一种运送方式,甩挂运输有效的缩短了货物的装载时间,从总量上来说,增加了挂车的需求,减少了牵引头的需求。

    以上这些物流方式的升级,都促使美国的物流费用降低,对重卡需求量得减少。

    现在中国的卡车物流还处在非常低效的运营状态,很多卡车的大量时间是在货场等货,而并不是在运输途中。随着物流行业的利润持续走低,大量低效率、低利润的营运方式会逐渐被淘汰。根据方得网记者对货运市场的调查,越来越多的运输小老板认为自己养车还不如给别人开车。

    因此,运输方式的集约化和精益化,同样会导致中国重卡需求量的降低。

    现在,基本可以肯定的是,中国重卡达到一个销售高度后,将会随着经济的增长、经济增长方式的转变和生产方式的进步而逐渐减少。现在的问题是,去年的100万辆会是顶点吗?是阶段性的顶点还是长期看来,都是一个销售的顶峰呢?希望更多的专业人士能进一步分析。

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